Financieel Adviseur Complex Beheer Particulieren – vaste baan

Introductie

Als Financieel Adviseur Complex Beheer Particulieren zet jij jouw vaardigheden verder in door klanten te helpen om zelfverzekerd financiële keuzes te kunnen maken. Ben jij resultaatgericht, heb je overtuigingskracht en weet jij de verbinding te maken? Lees dan verder!

Functie

Als Financieel Adviseur bij Team Beheer Particulieren (TBP) bel je proactief klanten voor onderhoud aangaande diverse hypotheekproducten. Denk hierbij aan een Aflossingsvrije Hypotheek, OverwaardePlan of OpeetConstructie. Het doel van deze gesprekken is het maken van een afspraak voor een beheergesprek, welke je inplant bij een collega Financieel Adviseur. Ook benader je zelf klanten voor het bespreken van een royement of een expiratie van verpande kapitaalverzekeringen en ben je zelf verantwoordelijk voor bureaubeoordelingen voor OverwaardePlan of OpeetConstructies. Verder beantwoord je de eenvoudige klantvragen die zowel telefonisch, virtueel of via Siebel binnenkomen. Uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van zijn behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft dat hij direct geholpen is.

• Het proactief benaderen van klanten met als doel het inplannen van een afspraak voor een beheergesprek op diverse hypotheken.
• Het zelfstandig uitvoeren van bureaubeoordelingen, royementen en expiraties.
• Door de juiste vraagstelling signaleer je de klantbehoefte en zorg je dat de klant op de juiste manier wordt geholpen.
• Je draagt bij aan het in beeld brengen van de risico’s voor de klant.
• Je werkt (virtueel) samen met klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken.
• Je bent enthousiast, leergierig, kritisch en stelt de klant centraal.

Functie-eisen

• Je hebt HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de financiële dienstverlening.
• Je bent in het bezit van WFT Basis, WFT Hypothecair Krediet en WFT Vermogen of bereid om die te halen.
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden en weet je bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven.
• Je kunt prima omgaan met tijdsdruk, toont eigenaarschap en bent dienstverlenend ingesteld.

Aanbod

• Een salaris, afhankelijk van ervaring tussen de € 3.500 – € 4.250 o.b.v. 40 uur.
• Een enthousiast en divers team waar je veel gaat leren over leiderschap, gesprekstechnieken en mee te denken in verbetermogelijkheden.
• De mogelijkheid om te werken op verschillende opdrachten óf in dienst te treden bij deze opdrachtgever.

Sollicitatie